ข่าว SMM วันที่ 20 มีนาคม

ตามข้อมูลศุลกากร การส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์ถลุงทังสเตนและวัสดุทังสเตนของจีนในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2026 อยู่ที่ประมาณ 1,805.3 ตัน ลดลง 27.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่การนำเข้าทังสเตนคอนเซนเทรตรวมอยู่ที่ราว 5,195.7 ตันในช่วงเวลาเดียวกัน พุ่งขึ้น 153.7% เมื่อเทียบรายปี โดยปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ทังสเตนที่นำเข้าอยู่ที่ประมาณ 5,468.6 ตัน เพิ่มขึ้น 100.8% เมื่อเทียบรายปี

เมื่อคิดในแง่ปริมาณเนื้อทังสเตนโลหะ จีนนำเข้าทังสเตนโลหะประมาณ 2,858.7 ตันในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 87.2% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ส่งออกทังสเตนโลหะ 1,495.3 ตัน ลดลง 27.8% เมื่อเทียบรายปี ในด้านโครงสร้างการค้า จีนมียอดนำเข้าสุทธิทังสเตนโลหะ 1,363 ตันในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2026 เทียบกับยอดส่งออกสุทธิ 545 ตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน

นับตั้งแต่มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 การส่งออกผลิตภัณฑ์ถลุงทังสเตนและวัสดุทังสเตนบางส่วนภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางอุปทานแร่ทังสเตนในประเทศที่ตึงตัว ความต้องการทรัพยากรแร่จากต่างประเทศเพื่อนำเข้าจึงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

โครงสร้างการส่งออกแตกต่างกันชัดเจน: วัตถุดิบหดตัวแรง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปลายทางยังคงแข็งแกร่ง

จากผลกระทบของนโยบายควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นและการหยุดการผลิตในช่วงเทศกาลตรุษจีน การส่งออกวัตถุดิบทังสเตนและผลิตภัณฑ์ขั้นกลางปรับตัวลดลงอย่างมาก:

• การส่งออกแอมโมเนียมพาราทังสเตต (APT) ของจีนลดลงเหลือศูนย์ในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์
• การส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางอื่น ๆ ก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยการส่งออกผงทังสเตนดิ่งลง 61.2% เมื่อเทียบรายปี

ตามข้อมูลจากผู้ประกอบการส่งออก กระบวนการอนุมัติสำหรับสินค้าทังสเตนที่ใช้ได้สองทางใช้เวลานาน ใบเสนอราคาส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการสำหรับตลาดต่างประเทศใช้รูปแบบการตั้งราคาชั่วคราว โดยราคาสุดท้ายจะปรับตามราคาตลาด ณ เวลาที่มีการจัดส่งจริง

นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาตลาดทังสเตนโลกในช่วงปลายปี 2025 ทำให้ส่วนต่างราคาระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศผันผวน ส่งผลให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกล็อกกำไรได้ยาก ความระมัดระวังด้านความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการทำให้คำสั่งซื้อส่งออกอ่อนตัวลง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2026 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศควบคุมการส่งออกไปยังญี่ปุ่น โดยห้ามส่งออกสินค้าทังสเตนที่ใช้ได้สองทางไปยังผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องกับกองทัพญี่ปุ่นและเพื่อการใช้งานทางทหารนโยบายนี้ยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าบางประเภทไปยังญี่ปุ่นด้วย

ข้อมูลศุลกากรแสดงให้เห็นว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนและผลิตภัณฑ์กึ่งกลางของจีนไปยังญี่ปุ่น (ไม่รวมซีเมนต์คาร์ไบด์) ในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์มีปริมาณรวม 303 ตัน ลดลง 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็น 16.8% ของการส่งออกทั้งประเทศทั้งหมด เมื่อแยกตามสินค้า การส่งออกสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุม เช่น ทังสเตนคาร์ไบด์และผงทังสเตน ไปยังญี่ปุ่นลดลงเหลือศูนย์ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่การส่งออกเฟอร์โรทังสเตนไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนไปยังญี่ปุ่นโดยรวมจะยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไป

เมื่อพิจารณาตามปลายทาง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และยุโรป เป็นตลาดส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์ทังสเตนของจีนในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2026 การส่งออกไปยังเกาหลีใต้มีปริมาณ 481 ตัน พุ่งขึ้น 165% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น 26.7% ของการส่งออกทั้งหมด เกาหลีใต้แซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนที่ใหญ่ที่สุดของจีน ขณะเดียวกัน การส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งกลางและผลิตภัณฑ์ทังสเตนไปยังเวียดนาม ไทย และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้น 108%, 133% และ 157% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามลำดับ

ตลาดนำเข้า: การนำเข้าพุ่งสูง การพึ่งพาสินแร่ทังสเตนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สินแร่และหัวแร่ทังสเตน

ราคาทังสเตนในประเทศปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้ผู้นำเข้าสินแร่เพิ่มการขนส่งมายังตลาดจีน และผลักดันให้การนำเข้าหัวแร่ทังสเตนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

แหล่งนำเข้าหัวแร่ทังสเตนหลักของจีน ได้แก่ คาซัคสถาน เมียนมา และมองโกเลีย เมื่อเทียบกับปีก่อน การนำเข้าจากเวียดนาม รวันดา ไนจีเรีย โบลิเวีย และออสเตรเลียขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการนำเข้าหัวแร่ทังสเตนจากเวียดนาม ซึ่งมีปริมาณราว 376 ตันในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ คิดเป็นประมาณ 7.3% ของการนำเข้าทั้งหมด และพุ่งขึ้น 1,092% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เครื่องมือตัดซีเมนต์คาร์ไบด์สำหรับเครื่องจักรแปรรูปโลหะ

ในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2026:

• จีนส่งออกเครื่องมือตัดซีเมนต์คาร์ไบด์สำหรับเครื่องจักรแปรรูปโลหะ 572 ตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• การนำเข้าอยู่ที่ 226 ตัน เพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• การส่งออกสุทธิอยู่ที่ 346 ตัน ลดลง 11.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การส่งออกเครื่องมือตัดซีเมนต์คาร์ไบด์ในประเทศที่ลดลงมีสาเหตุจากหลายปัจจัย:

1. การลดกำลังการผลิตและการหยุดชะงักด้านโลจิสติกส์ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับภาวะชะลอตัวตามฤดูกาลของการจัดซื้อในตลาดหลัก เช่น ยุโรปและสหรัฐฯ กดดันการส่งมอบเพื่อการส่งออกและปริมาณคำสั่งซื้อในระยะสั้น
2. มาตรการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบทังสเตนต้นน้ำทำให้อุปทานวัตถุดิบภายในประเทศตึงตัวชั่วคราว ผู้ประกอบการจึงให้ความสำคัญกับกำลังการผลิตสำหรับตลาดในประเทศ ส่งผลให้การจัดสรรการส่งออกถูกจำกัด
3. อุปสงค์ปลายน้ำที่อ่อนแอในภาคเครื่องมือกลและการแปรรูปเชิงกลทั่วโลก ประกอบกับการแข่งขันระดับภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น ยิ่งกดดันผลการส่งออก

แม้เครื่องมือตัดมูลค่าเพิ่มสูงจะยังมีความยืดหยุ่นในระยะยาว แต่ในระยะสั้นยังเผชิญแรงกดดัน

แนวโน้ม

ในระยะสั้น อุปทานวัตถุดิบทังสเตนในประเทศกำลังตึงตัว และการพึ่งพาการนำเข้ากำลังเพิ่มขึ้น ทำให้รูปแบบการนำเข้าสุทธิของแร่ทังสเตนและวัตถุดิบอื่น ๆ ยังคงอยู่

ในเดือนมีนาคม ราคาทังสเตนในต่างประเทศพุ่งขึ้นอย่างมาก ดันให้ราคาส่งออกแร่ทังสเตนจากอเมริกาใต้ แอฟริกา และภูมิภาคอื่น ๆ ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนต่างกำไรจากการนำเข้าที่ลดลงอาจทำให้ปริมาณนำเข้าในอนาคตของจีนลดลง ขณะเดียวกัน การตรวจสอบศุลกากรที่เข้มงวดขึ้นต่อแร่ทังสเตนนำเข้าในบางพื้นที่ก็คาดว่าจะยับยั้งการเติบโตของการนำเข้าเช่นกัน

ด้านการส่งออก คาดว่าในระยะใกล้จะยังไม่มีการผ่อนคลายนโยบายควบคุมการส่งออกทังสเตนของจีน ดังนั้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนและสินค้ากึ่งกลางจึงไม่น่าจะขยายตัวได้มาก อย่างไรก็ดี โครงสร้างการส่งออกจะยังคงเปลี่ยนไปสู่สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าสองทางและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น

ในระยะกลางถึงยาว นโยบายการส่งออกจะยังคงชี้นำห่วงโซ่อุตสาหกรรมไปสู่มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสินค้าปลายทาง การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการนำเข้าทังสเตนคอนเซนเทรตอาจกลายเป็นภาวะปกติ และจีนจำเป็นต้องเสริมสร้างการสำรวจทรัพยากรและการกู้คืนทังสเตนจากการรีไซเคิลเพื่อคุ้มครองความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรม